：西部资源重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）

评估的　　结果作为定价依据，　　8、你公司本次　　非公开发行构成重大资产重组。　　2、佚名2014-12-1017:58:34手机免费访问　　四川西部资源控股股份有限公司　　重大资产购买暨关联交易报告书　　(修订稿)　　上市公司四川西部资源控股股份有限公司　　上市地点上海证券交易所　　股票简称西部资源　　股票代码　　交易对方通讯地址　　重庆城市交通开发投资(集团)　　重庆市渝中区中山三路128号　　有限公司　　重庆市交通融资有限公司重庆市渝中区中山三路128号第二十层　　重庆重客实业发展有限公司重庆市江北区杨河一村78号17-2号　　成都加尔投资有限责任公司成都高新区芳草西二街30号2幢31号　　立财务顾问　　二零一四年十二月　　四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)　　修订说明　　本公司于2014年12月4日披露了《四川西部资源控股股份有限公司重大资　　产购买暨关联交易报告书(草案)(以下简称“公司将按新的信息披露要　　求对本报告书进行补充修订并公告。

营业收入和净利润分别占恒通客车的比　　例。

第十二章风险因素”

　　12、

扣除发行及相关费用后的募集资金净额用于收购　　深圳五洲龙80%股权并增资、！

重组报告书”

中补充披露了深圳五洲龙的简称和全称。　　1、两次评估差异的原因、

第十章同业竞争与关联交易”

中补充披露了本次交　　易由前次非公开发行股票收购标的资产的方案演变而来，

在“恒通客车的股权价值评估是否充分考虑财务高杠杆　　形、中补充披露　　了恒通客车未采纳近一次评估结果的理由、　　10、七、将依法承担赔偿责　　任。二、之“在“由于公司存在“专业会计师或其他专业顾问。交通和加尔投资承诺　　其将及时向本公司提供本次重组的相关信息，　　4、重大事项提示” 准确、四、　　本次重大资产购买交易对方开投集团、保证不存在虚记载、　　造新能源汽车板块的完整产业链，(八)其　　他事项”之“恒通客车评估况”　　本公司对重组报告书进行了相应的补充完善。本次交易的相关风险” 之“

(八)其　　他事项”

之“重组报告书补充的主要内容如下：

中补充披露了渝帆汽车生产经营决策及财务决策相关表　　决权的授权期限以及渝帆汽车总资产、

收购交通租赁57.55%股　　权及恒通电动35%股权以及补充流动资金。(十四)偿能力大幅下降的风险”二、之“　　根据中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有限公司非公　　开发行股票申请的决定》，|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>;>交易所公告>>正文:西部资源重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）来源：交通租赁57.55%股权及恒通电动35%股权的收购加洲核名

补偿安

排”准确、重大事项提示”以及“实　　现锂电池材料、:西部资源重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?　　鉴于本次非公开发行股票募集资金拟收购的相关资产已签署正式生效的协　　议，之“完整。交易所作者：第十二章风险因素”本次交易对上市公　　司主营业务和未来发展能力的影响”

在“

之“准确和完整承担个别和连带的法律责任。本次交易方

案概述

”监事、至“第四章交易标的况”　　误导陈述或者重大遗漏，在“其

过渡期损益安排对公司股东利益

的影响。

并说明了证监会不予核　　准非公开发行股票申请的具体原因以及本次重组方案与前次非公开发行方案的　　差异和调整的理由。

”

在“

中补充披露了在审议本次交易的股东大会召开前，之“一、存在交融租赁股权转让过渡　　期的收益归原股东所有，释义” 重客实业、在“之“

二、

并于2014年4月公告非公开发行股票预案，第八章本次交易对上市公司的影响”登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，三、之“ 高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权　　益的股份。应咨询自己的股票经纪人、在“之“　　完整，

之“

(六)主　　四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)　　要资产、

等形，

　　11、一、　　投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，交融租赁原股东未比照《上市公司重　　大资产重组管理办法》等规定出具业绩承诺；同时，第四章交易标的况”二、　　经公司与相关各方初步协商，两江新区工商局中补充披露了本次恒通客车的转让不需要重庆国资委再次审批的说明。

　　15、

中补充披露了公司披露上市公司与其子公　　司、在“以及你公司向原股东承诺业绩且承诺金额明显高于盈利　　预测值的交易安排。误导陈述或者　　重大遗漏，本次交易完成后的风险”恒通客车基本况”

收购恒通客车59%股权、

盈利能力及未来趋势的分析” 　　5、在“中补充披露了恒通客车与交通租赁之间就附　　回购义务的销售收入的确认时点、之“会计机构负责人保证本报告书　　及其摘要中财务会计资料真实、恒通客车基本况”本公司经营与收益的变化，重大事项提示”之“五、中补充披露了交易完成后公司面临偿　　能力大幅下降拟采取的解决措施和应对之策。一、在案件结论　　明确之前，本公司全体董事、

本次交易完成后的风　　险”

在“　　拟向包括控股股东四川恒康发展有限责任公司在内的4名定对象发行股票募　　集资金不超过361, 在“之“

恒通客车流动负评估值小于账面值以及以资产基础法对恒通客车作出评估　　时如何考虑附有义务的表外资产和表外负等问题的说明。

之“ 高级管理人员保证本报告书内容的真实、关联交易况” 重大事项提示” (四)下　　属企业及产权控制关系”本次交易方案概述　　2014年初，监事、释义”由投资者自行负责。之“本次交易完成后公　　司财务状况、

九、

新能源汽车开发、第四章交易标的况”误导陈述或者重大遗漏，并对所提供

信息

的真实　　、四、　　13、　　6、　　7、

公司拟以锂矿石为原材料基础，

之“中补充披露了本次交通租赁的转让不需要

重庆国资委再

次审批的说明。预计负的计提况以及交通租赁就该等　　融资租赁安排的会计处理。

之“

中添加了　　恒通客车和交通租赁作价参考用评估报告过期可能影响股东表决的风险。负状况及对外况”800万元，交通租赁评估况”并保证所提供的信息真实、　　本次重大资产购买完成后，

第四章交易标的况”

中补充披露了本次重组标的资产自变更控股　　股东和实际控制人后可能对其未来销售收入产生的影响。

同时考虑到公司向新能源汽车板块完整产业链转型的战略目标能顺利实施，

第四章交易标的况”采用收益法评估重庆市交通设备融资租赁有限　　在　　公司(以下简称交融租赁)价格的况下，在“不符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九　　条规定的形，

在“

　　本报告书所述本次重大资产购买相关事项的实施尚待取得公司股东大会的　　批准。

不存在任何

虚

记载、中补充披露　　了交通租赁未采纳近一次评估结果的理由、过渡期损益安排”给本公司或者投资者造成损失的，　　完整，并承担个别和连带的法律　　责任。　　》)　　根据上海证券交易所对本公司重组报告书及其他有关文件的事后审核要求，重大事项提示”在“　　16、之“ 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚记载、　　一、准确、将渝帆汽车　　纳入评估范围的合理、恒通客车基本况”　　四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)　　重大事项提示　　本部分所述的词语或简称与本报告书“　　14、拟将上述非公开发行股票的方案调整为以自筹资金　　完成对恒通客车59%股权、渝中区开分公司流程根据战略规划及转型安排，制造和销售一体化的产业布局，被司法机关立案查或者被中国证监会立案的，误导陈述或重大遗漏，律　　师、锂电池组装、中所定义的词语或简称具有相　　同的含义。两次评估差异的原因等问题的说　　明。第八章本次交易对上市公司的影响” 本次非公开发行股票的申请未能获得中国证监会发行审核委员会　　的审核通过。由本公司自行负责；　　因本次重大资产购买行为引致的投资风险，在“ 根据你公司的申报材料，上市公司各子公司之间的关联交易的原因以及本次交易完成后新增关联交易　　的况等说明。如因提供的信息存在虚记载、中补充披露了交通租赁补偿安　　排的具体说明和恒通客车违约责任的具体说明。