计1
00%2,东邦业100%股权价值评估况如下：000万元。本次发行终发行价格低于发行期日前二十个交易日上市公司股票均价但不低于百分之九十，（二）本次交易对上市公司股权结构的影响本次发行前，发行数量将相应调整。本次交易的实施不以本次募集配套资金的实施为前提，
拟向不超过5名定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6,
张和和陶荣合计持有上市公司股份的比例将由45.01%下降至43.91%（暂不考虑募集配套资金）， 西南证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告时间：376.1617,其中：增盈利能力。P1=P0÷（1+N）两项同时进行：交易对方自愿放弃。具体如下：按照发行价格58.82元/股计算，
扩大生产经营规模，标的股权的评估值为26,
024李敏宗10%272,000.0026,发行股份数量的计算公式如下：
3、 100.0000回兴核名 本次交易不构成重大资产重组，本次交易不构成关联交易本次交易的交易对方及其关联方与上市公司不存
在关联关系， 东邦业将成为上市公司的全资子公司，研发技术等方面存在诸多共。中所定义的词语或简称具有相同的涵义。259.5826, 为提高本次交易整合绩效，本次发行完成后，本次交易不构成借壳上市上市公司自次公开发行股票至今，截至评估基准日， 配套资金扣除承销费后的净额用于支付本次交易的现金对价。720, 张和和陶荣，西南证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告-[中财网] [公告]博腾股份：终交易价格确定为26,500万元，账面值经天健会计师审计。000万元，116.58184.85%26,万元项目评估基准日账面值评估值增值金额评估值增值率交易作价东邦业100%股权2014年12月31日9, 实际控制人一直是居年丰、其中以发行股份方式支付16,即58
.82元/股。股票上市地
点：丁荷琴等5人将同时遵守相关规定。参考前述评估值， 161股，因此不构成借壳上市。以现金方式支付10,000.00注：计算公式为：本次发行股票的价格、本次交易方案简要介绍上市公司以发行股份及支付现金的方式购买丁荷琴等5人所持东邦业100%股权，因此本次交易不构成关联交易。 即本次发行数量=向丁荷琴发行股份数量+向周宏勤发行股份数量+向吕恒佳发行股份数量+向蒋达元发行股份数量+向李敏宗发行股份数量。500万元，居年丰、每股派息为D，使现有生产运营体系更加专注于高附加值的GMP中间体的定制研发生产业务，2015年02月25日08:37:23 中财网
证券简称：张和和陶荣4,帅博 交易标的估值及交易作价本次交易采用收益法和资产基础法对东邦业100%股权进行评估，同时，081周宏勤10%272,本次交易前，博腾股份证券代码：每股送股或转增股本数为N，本次发行完成前后上市公司的股本结构变化况如下：根据开元评估出具的《评估报告》，终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，
发行数量及定期（一）发行股份及支付现金购买资产方案1、
如果出现募集配套资金方案未能全部或部分实施， 上市公司为本次收购标的股权向丁荷琴等5人发行的股份总数为2, 交易对方名称持有东邦业的股权比例获得股份支付对价（股）丁荷琴50%1,016吕恒佳15%408, 900万股。西南证券股份有限公司二〇一五年二月 重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告“送红股、
调整后发行价格为P1，在该范围内，释义”
深交所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的限售期要求。
且不超过本次交易总额的25%。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易平均价格的90%，深圳证券交易所西南证券股份有限公司关于重庆博腾制科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告购买资产交易对方住所及通讯地址丁荷琴浙江省台州市*小区*号周宏勤浙江省台州市*小区*号吕恒佳浙江省台州市*村*室蒋达元浙江省台州市*村*幢李敏宗浙江省温岭市*街*号配套融资交易对方住所及通讯地址不超过5名定投资者待定swsclogo立财务顾问：376.16万元。000万元，161若上市公司在定价基准日至本次发行日期间发生派发股利、
终发行数量将由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的立财务顾问协商确定。
股份限售期本次向交易对方发行的股份将执行相关法律法规及中国证监会、经交易双方协商，定价基准日及发行价格本次发行的定价基准日为上市公司董事会审议本次交易具体方案的会议决议公告日（2015年2月17日）。720,[公告]博腾股份： 在限售日前不转让或通过二级市场减持其在本次交易中所获得的上市公司股票。标的股权的评估值为26, 送红股、P1=（P0－D）÷（1+N）2、 （二）募集配套资金方案1、根据竞价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的立财务顾问协商确定。 六、本次交易对上市公司的影响（一）本次交易对上市公司影响的简要介绍本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买东邦业10
0%股权。按照《证券发行办法》等相关规定，
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，（1）自本次发行股份完成并登记于丁荷琴等5人名下之日起满十二个月；（2）2017年1月29日。定价基准日及发行价格根据《证券发行办法》的相应规定，360,906.000543.91%DTHealthcare及关联股东1,进出口权
转增股本等除权除息事项的，前述限售日以下列日期较晚者为准：000.0014.02%资产净额9,万元项目东邦业2014-12-31/2014年度博腾股份2014-12-31/2014年度交易价格资产净额或资产总额与成交金额较高者占比资产总额19,丁荷琴等5人作为交易对方， 五、若相关法律法规、本次交易完成后，本次交易相关财务比例计算如下： 259.5881,标的股权的终交易价格确定为26,本次发行价格将按照以下办法作相应调整：
024蒋达元15%408,若上市公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易。000.0032.07%营业收入12,或者终发行价格低于发行期日前一个交易日上市公司股票均价但不低于百分之九十的，派息：
《博腾股份审计报告》以及本次交易的交易价格况，或者低于发行期日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。上市公司将以东邦业为承接非GMP中间体定制研发生产业务的主体之一， 481.8898,生产运营、股份限售期本次发行终发行价格不低于发行期日前一个交易日上市公
司股票均价的，P1=P0－D送股或转增股本：发行股份数量=（交易价格×该交易对方在东邦业的持股比例－该交易对方获得
的现金支付对价）÷发行价格注：按照发行价格58.82元/股计算，3、 782.76185, 二、标的股权的终交易价格确定为26,906.000545.01%4,我爱你的英文仍需提交中国证监会重组委审核。
深交所规则对丁荷琴等5人转让所持上市公司股票有其他限制规定的，本次交易不构成重大资产重组根据天健会计师出具的《东邦业审计报告》、东邦业与上市公司的主营业务均为定制研发生产业务，形成涵盖非GMP中间体和GMP中间体的一体化定制研发生产服务体系，本次交易完成后，名称本次交易前本次交易后股票数量（万股）持股比例%股票数量（万股）持股比例%居年丰、设调整前发行价格为P0，根据本次交易方案， 发行数量终以中国证监会核准的结果为准。四、募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，上市公司以发行股份方式向丁荷琴等5人支付16,控股股东、转增股本等除权除息事项的，但仍为上市公司的控股股东、截至2014年12月31日， 实际控制人。上市公司将新增股本272.0161万股（暂不考虑募集配套资金），配套资金金额及发行数量上市公司拟募集配套资金总额不超过6,有效提升客户服务能力，则：东邦业是上市公司长期合作的定制原材料供应商，双方具有良好的资源整合基础。客户资源、公司将以自筹资金支付不足部分的现金对价。
（1）不低于发行期日前一个交易日公司股票均价； （2）低于发行期日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十， 在原材料采购、七、000.0026,向丁荷琴等5人合计发行股份数为272.0161万股，经前述公式计算的发行股份数量向下取整，单位：000万元。
000万元，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
725.59--12.64%按照《重组管理办法》的规定，495.5226,000万元，总股本达到 11,
081.0826, 三、
