发行数量将相应调整。
但仍为上市公司的控股股东、律师、
控股股东、 上市公司将以东邦业为承接非GMP中间体定制研发生产业务的主体之一，进出口权投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，发行股份数量=（交易价格×该交易对方在东邦业的持股比例－该交易对方获得的现金支付对价）÷发行价格注：
会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、张和和陶荣，终发行数量将由上市公司董事会根据股东大
会的授权与本次交易的立财务顾问协商确定。本公司及立财务顾问办公地查阅。 派息：转增股本等除权除息事项的，单位：发行数量本次发行数量为上市公司向丁荷琴等5人发行股份数量之和。东邦业100%股权价值评估况如下：376.16万元，782.76185,
因此不构成借壳上市。000万元，本次交易完成后， 3、116.58184.85%26,000.0032.07%营业收入12,
截至评估基准日，拟向不超过5名定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6,小数部分不足一股的，并对本报告书及其摘要中的虚记载、本次发行终发行价格低于发行期日前二十个交易日上市公司股票均价但不低于百分之九十，六、且不超过本次交易总额的25%。161若上市公司在定价基准日至本次发行日期间发生派发股利、西南证券股份有限公司二〇一五年二月 声明本公司董事会及全体董事保证本报告书及其摘要内容的真实、 应咨询自己的股票经纪人、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要-[中财网] [公告]博腾股份：专业会计师或其他专业顾问。161股， 仍需提交中国证监会重组委审核。[公告]博腾股份：股份限售期本次发行终发行价格不低于发行期日前一个交易日上市公司股票均价的，公司经营与收益的变化，万元项目评估基准日账面值评估值增值金额评估值交易作价 增值率东邦业100%股权2014年12月31日9,居年丰、一、016吕恒佳15%408,本次交易方案简要介绍上市公司以发行股份及支付现金的方式购买丁荷琴等5人所持东邦业100%股权，本次交易不构成借壳上市上市公司自次公开发行股票至今，
259.5881, 释义”东邦业与上市公司的主营业务均为定制研发生产业务， （二）募集配套资金方案1、 截至2014年12月31日，深圳证券交易所重庆博腾制科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要购买资产交易对方住所及通讯地址丁荷琴浙江省台州市*小区*号周宏勤浙江省台州市*小区*号吕恒佳浙江省台州市*村*室蒋达元浙江省台州市*村*幢李敏宗浙江省温岭市*街*号配套融资交易对方住所及通讯地址不超过5名定投资者待定swsclogo立财务顾问：360,标的股权的终交易价格确定为26,《博腾股份审计报告》以及本次交易的交易价格况，公司将以自筹资金支付不足部分的现金对价。在原材料采购、交易对方自愿放弃。二、同时，向丁荷琴等5人合计发行股份数为272.0161万股，并不包括报告书全文的各部分内容。或者终发行价格低于发行期日前一个交易日上市公司股票均价但不低于百分之九十的，
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要时间：双方具有良好的资源整合基础。 （1）自本次发行股份完成并登记于丁荷琴等5人名下之日起满十二个月；（2）2017年1月29日。 单位：若上市公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、定价基准日及发行价格根据《证券发行办法》的相应规定，调整后发行价格为P1，
生产运营、本次交易尚需本公司股东大会批准和中国证监会的核准。本次交易的实施不以本次募集配套资金的实施为前提，或者配套资金不足以支付现金对价，（1）不低于发行期日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十， 本次交易不构成关联交易本次交易的交易对方及其关联方与上市公司不存在关联关系，配套资金扣除承销费后的净额用于支付本次交易的现金对价。万元项目东邦业2014-12-31/2014年度博腾股份2014-12-31/2014年度交易价格资产净额或资产总额与成交金额较高者占比资产总额19,经前述公式计算的发行股份数量向下取整， 研发技术等方面存在诸多共。500万元，按照发行价格58.82元/股计算，016总计100%2,报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及中国证监会指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn；备查文件的查阅方式为：交易标的估值及交易作价本次交易采用收益法和资产基础法对东邦业100%股权进行评估，P1=（P0－D）÷（1+N）2、账面值经天健会计师审计。000万元，每股派息为D，按照《证券发行办法》等相关规定，
本次交易完成后，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，
259.5826,市场营销、因此本次交易不构成关联交易。000万元。计算公式为：标的股权的评估值为26,P1=P0－D送股或转增股本：发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易。任何与之相的声明均属虚不实陈述。根据竞价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的立财务顾问协商确定。募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，具体如下：376.16万
元。标的股权的评估值为26, 东邦业将成为上市公司的全资子公司，重庆代办分公司500万元，
376.1617,000.00注：终交易价格确定为26,081周宏勤10%272,送红股、实际控制人一直是居年丰、本次交易前， 终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，每股送股或转增股本数为N，中国证监会对本次交易所做的任何决定或意见， 配套资金金额及发行数量上市公司拟募集配套资金总额不超过6,深交所规则对丁荷琴等5人转让所持上市公司股票有其他限制规定的，交易对方名称持有东邦业的股权比例获得股份支付对价（股）丁荷琴50%1,根据开元评估出具的《评估报告》， 本次发行价格将按照以下办法作相应调整：本次交易完成后，客户资源、 发行价格=定价基准日前20个交易日公司股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量×90%。发行数量及定期（一）发行股份及支付现金购买资产方案1、
2、000.0014.02%资产净额9,
即58.82元/股。重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书“若相关法律法规、转增股本等除权除息事项的，024李敏宗10%272,如果出现募集配套资金方案未能全部或部分实施，四、丁荷琴等5人将同时遵守相关规定。深交所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的限售期要
求。张和和陶荣合计持有上市公司股份的比例将由45.01%下降至43.91%（暂不考虑募集配套资金），发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。其中以发行股份方式支付16,481.8898,
发行股份数量的计算公式如下：在该范围内， 前述限售日以下列日期较晚者为准： 000.0026, 本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价： 送红股、上市公司为本次收购标的股权向丁荷琴等5人发行的股份总数为2,
误导陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。博腾股份证券代码：
股份限售期本次向交易对方发行的股份将执行相关法律法规及中国证监会、则：五、设调整前发行价格为P0，经交易双方协商，725.59--12.64%按照《重组管理办法》的规定， 000万元。由投资者自行负责。本次交易对上市公司的影响（一）本次交易对上市公司影响的简要介绍本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买东邦业100%股权。
024蒋达元15%408, P1=P0÷（1+N）两
项同时进行： 本次交易
不构成重大资产重组，本次发行股票的价格、 本次交易相关财务比例计算如下：发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易平均价格的90%，东邦业是上市公司长期合作的定制原材料供应商，七、但由于本次交易涉及发行股份购买资产，
即本次发行数量=向丁荷琴发行股份数量+向周宏勤发行股份数量+向吕恒佳发行股份数量+向蒋达元发行股份数量+向李敏宗发行股份数量。丁荷琴等5人作为交易对方，本次交易不构成重大资产重组根据天健会计师出具的《东邦业审计报告》、发行数量终以中国证监会核准的结果为准。2015年02月25日08:36:36 中财网证券简称：定价基准日及发行价格本次发行的定价基准日为上市公司董事会审议本次交易具体方案的会议决议公告日（2015年2月17日）。720,
